Pinjaman sindikasi Arab Saudi senilai $ 16 miliar memotong biaya pendanaan

Pinjaman sindikasi $ 16 miliar Arab Saudi yang direncanakan, salah satu yang terbesar di pasar negara berkembang, akan mengurangi biaya pendanaan kerajaan dengan membayar bank jauh lebih sedikit daripada pinjaman sebelumnya.

Kementerian Keuangan mengatakan di Twitter bahwa bank tersebut akan menawarkan margin 75 basis poin atas London Interbank Offered Rate (Libor) untuk pinjaman tersebut, dimana Kantor Manajemen Utang Arab Saudi berencana untuk menutup pada pertengahan Maret.

Penawaran dari bank internasional untuk pinjaman tersebut, yang akan membiayai kembali, memperpanjang dan meningkatkan fasilitas $ 10 miliar yang ada pada tahun 2016 dan pada tahun 2021, melebihi $ 20 miliar, katanya.

Pinjaman Arab Saudi pada 2016 merupakan kesepakatan utang jumbo pertama setelah merosotnya harga minyak internasional melonjak pada keuangannya. Ini menawarkan margin sebesar 103 basis poin atas Libor. Sejak saat itu, kerajaan tersebut telah menerbitkan $ 39 miliar obligasi internasional.

Setelah selesai, fasilitas hutang yang direvisi akan terdiri dari sebuah tranche Islam yang setara dengan lebih dari 30 persen dari jumlah pinjaman, yang berarti lebih dari $ 5 miliar, kata kementerian keuangan di Twitter.

Sekelompok 16 bank internasional akan memberikan pinjaman baru tersebut, kata kementerian keuangan, dua lebih dari 14 bank internasional yang mendukung fasilitas sindikasi $ 10 miliar yang asli.

"Kantor pengelola utang Arab Saudi biasanya tidak harga secara agresif, tapi kali ini mereka telah mengurangi margin pinjaman mereka sebesar 28 basis poin," kata Mohammed Khnifer, kepala pasar modal utang senior kelompok Bank Pembangunan Islam.

"Saya pikir pengurangan harga akan mencerminkan positif tidak hanya pada penjualan obligasi Saudi Arabia yang akan datang, namun juga akan memiliki efek riak pada kurva imbal hasil dari sovereign sovereign yang dinilai lebih baik seperti Abu Dhabi dan Kuwait."

Penjualan obligasi dolar Saudi yang baru bisa dipasarkan dalam beberapa minggu ke depan, sumber perbankan mengatakan kepada Reuters bulan lalu.

Dilaporkan oleh Davide Barbuscia; Diedit oleh Alexander Smith

Share: