Perusahaan Modal Ventura Menarik Kembali Dari Investasi Fintech, Laporan Laporan Terkini

Pendanaan ekuitas di pasar modal fintech adalah "turun 52% pada tahun 2017," sebuah Buku Putih oleh Boston Consulting Group (BCG) menyimpulkan 16 Maret.

Pada 2017, usaha fintech memperoleh dana $ 570 juta di ekosistem pasar modal, dibandingkan dengan $ 1,18 miliar dan $ 1,19 miliar pada tahun 2015 dan 2016. Set data BCG mencakup 903 perusahaan.

BCG mengisolasi penarikan modal ventura (VC) sebagai faktor utama. Investasi VC dalam fintech turun menjadi $ 380 juta, kurang dari setengah dari total $ 1 + bln pada tahun 2016. Angka-angka ini adalah yang terendah sejak 2012.

BCG atribut underspending ini pada inovasi untuk “warisan kendala IT” dan dominan “model produk / hubungan melalui model layanan yang berfokus dengan otomatisasi pada intinya.”

Makalah ini menunjukkan pergeseran dalam strategi dan distribusi selama periode 2017-2018, dengan data yang berbeda untuk pemain lama dan pemain tingkat bawah masing-masing. Bank investasi tingkat atas memotong pengeluaran fintech menjadi $ 30 juta di 2017, dibandingkan dengan $ 46 juta pada tahun 2016 dan $ 87 juta pada tahun 2015. Namun, bank investasi yang lebih kecil menunjukkan peningkatan tiga kali lipat, dari $ 20 juta pada tahun 2016 menjadi hampir $ 60 juta di tahun 2017.

Investor lower-tier terus berinvestasi dalam "fintech pasca perdagangan, termasuk R3-R3 fokus-rantai [sic] ($ 107 juta) dan Digital Asset Holdings ($ 40 juta)."

Baik analisis BCG dan CB Insights baru-baru ini dari sektor fintech AS menyoroti bahwa investor telah berpaling dari penawaran tahap awal (Benih dan Seri A) untuk mendukung perusahaan dewasa dan investasi tahap selanjutnya. Ini terutama terjadi dengan kesepakatan kerjasama Seri B dan C Coinbase baru-baru ini dengan Andreessen Horowitz .

Sebuah pengarahan besok untuk CB Wawasan juga akan melihat bagaimana tren dalam strategi fintech investasi bank yang bergeser dari taruhan biji-panggung untuk mengkonsolidasikan akuisisi mereka sendiri dan meluncurkan produk mereka sendiri untuk otot kompetisi.

Pergeseran utama lainnya adalah diversifikasi geografis. Aktivitas transaksi awal AS-fintech telah turun 23% setahun sejak 2013, sedangkan investasi tahap awal fintech di Eropa menunjukkan pertumbuhan yang kuat sebesar 39% dari tahun ke tahun. Amerika Selatan mencapai tertinggi lima tahun dalam transaksi fintech di 2017.

Cryptocurrencies' volatilitas , kehebohan media yang , dan berkembang regulasi dari beragam pemerintah dan raksasa kelembagaan terus berdampak investasi di bidang kripto baru lahir.

Banyak perusahaan VC terus mengadvokasi potensi inovasi fintech, termasuk solusi Blockchain, yang memanfaatkan disintermediasi dan dapat menyederhanakan dan mengamankan infrastruktur di sektor keuangan.

Sebuah laporan baru - baru ini oleh Crunchbase menunjukkan bahwa 2017 adalah tahun spanduk untuk investasi di Blockchain dan inisiatif teknologi terkait, dan 2018 sudah terlihat akan melampaui ini.

Investasi VC untuk dua bulan pertama tahun 2018 termasuk $ 75 juta Seri B untuk pencipta crypto hardware wallet Ledger, sebuah seed seed senilai $ 18 juta untuk QUASA, platform Blockchain Rusia untuk industri kargo, dan $ 10 juta untuk SF-based Harbour Platform.

Kita dapat menambah $ 140 juta VC yang dibangkitkan dari investor seperti Goldman Sachs , Baidu , dan CICC untuk akuisisi Circle baru-baru ini atas pertukaran crypto Poloniex, serta investasi VC Firm Digital Currency Group di Silvergate Bank yang ramah-kripto .

Share: