General's Singaporean Affiliate mengakuisisi 20% saham di MAP Boga

GA Robusta F & B Company, afiliasi Singapura dari perusahaan ekuitas yang berbasis di Amerika Serikat, General Atlantic, melakukan kesepakatan konversi obligasi-ke-ekuitas untuk mengakuisisi 19,88 persen saham di MAP Boga Adiperkasa, perusahaan pemegang ritel omni-channel yang terdaftar di Jakarta Mitra Adiperkasa

Dalam prospektus singkat yang dipublikasikan di surat kabar Investor Daily pada hari Kamis (15/06), MAP Boga mengatakan bahwa GA Robusta telah mengeluarkan konfirmasi bahwa mereka akan mengubah obligasi konversi tanpa kupon sebesar Rp 725 miliar ($ 54,5 juta), yang dikeluarkan oleh PETA pada bulan Juni 2016 , Menjadi sekitar 431,6 juta saham di MAP Boga.

MAP menguasai 99,99 persen MAP Boga sebelum melakukan transaksi.

Menurut perjanjian langganan obligasi pada bulan Juni 2016, GA Robusta setuju untuk berlangganan sejumlah Rp 1,08 triliun dengan obligasi tanpa jaminan, dimana sebesar Rp 725 miliar dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham di MAP Boga pada saat kejadian tertentu, termasuk Penawaran umum perdana oleh MAP Boga.

Dalam prospektus yang sama, MAP Boga, yang anak perusahaannya memiliki lisensi waralaba dari merek makanan dan minuman global seperti Starbucks, Pizza Express, Krispy Kreme, Cold Stone Creamery dan Godiva, mengumumkan bahwa mereka menjual 22,17 juta saham baru atau setara dengan 1,02 persen Dari modal yang diperbesar, masing-masing Rp 1.680 kepada investor.

Perusahaan Indonesia menawarkan sahamnya kepada investor pada 15-16 Juni, sebelum mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 21 Juni.

Perusahaan pialang lokal Indo Premier Sekuritas ditunjuk sebagai penjamin emisi untuk penjualan saham.

Hasil penerbitan obligasi dan IPO akan digunakan untuk mendanai ekspansi bisnis MAP Boga, termasuk pembukaan gerai makanan dan minuman baru.

Pada bulan Juni tahun lalu, MAP mengkonsolidasikan bisnis makanan dan minuman - yang menawarkan lebih dari 300 toko di 24 kota - di bawah MAP Boga.

Dengan investasi General Atlantic di MAP Boga, perusahaan tersebut akan menambahkan toko makanan dan minuman setiap tahun, terutama gerai Starbucks.

Didirikan pada tahun 1980, General Atlantic telah banyak berinvestasi di berbagai perusahaan dan sektor, termasuk outlet berita dan hiburan Buzzfeed, layanan perhotelan berbasis online Airbnb dan aplikasi media sosial populer Snapchat.

Selain Amerika Serikat, perusahaan tersebut juga memiliki investasi di Asia, termasuk Beijing, Hong Kong, Mumbai dan Singapura.

MAP mengoperasikan 2.083 toko ritel dan memiliki 150 waralaba diversifikasi, termasuk peritel Inggris Marks & Spencer, department store Jepang Seibu, peritel pakaian asal Spanyol Zara dan Reebok, anak perusahaan alas kaki dari perusahaan manufaktur pakaian olahraga Adidas.

Share: