Spotify membuat pengarsipan rahasia untuk IPO AS

Layanan streaming musik Spotify telah mengajukan secara rahasia kepada regulator AS untuk penawaran umum perdana dan menargetkan daftar langsung pada paruh pertama tahun 2018 yang memungkinkan beberapa investor lama untuk mencairkan, sumber yang akrab dengan masalah tersebut mengatakan pada hari Rabu

Jika Spotify, yang bernilai mencapai $ 19 miliar tahun lalu, melanjutkan rencananya, ini akan menjadi perusahaan besar pertama yang melakukan pencatatan langsung, cara yang tidak biasa untuk mengejar IPO tanpa meningkatkan modal baru.

Daftar langsung terutama menghilangkan kebutuhan akan bank atau broker Wall Street untuk menawar IPO beserta banyak biaya terkait dan dapat mengubah cara perusahaan mendekati penjualan saham ke publik.

Pengarsipan rahasia tersebut awalnya dilaporkan oleh outlet berita Axios.

Komisi Sekuritas dan Bursa AS sekarang mengizinkan semua perusahaan, terlepas dari pendapatannya, mengajukan draf pernyataan pendaftaran IPO secara rahasia sebelum mereka mengungkap keuangan mereka.

Spotify adalah perusahaan streaming musik global terbesar dan menghitung Apple Inc ( AAPL.O ) dan Amazon.com Inc ( AMZN.O ) sebagai saingan utamanya. Reuters sebelumnya telah melaporkan bahwa Spotify bermaksud mengajukan IPO pada akhir 2017 dan mendaftar ke New York Stock Exchange awal tahun ini.

Spotify menolak berkomentar.

Spotify digugat oleh Wixen Music Publishing Inc pekan lalu karena diduga menggunakan ribuan lagu tanpa lisensi dan kompensasi kepada penerbit musik. Wixen mencari ganti rugi senilai setidaknya $ 1,6 miliar.

Spotify bermaksud untuk melanjutkan daftar langsung AS di paruh pertama tahun 2018 meskipun ada tuntutan hukum, menurut seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut. Goldman Sachs, Morgan Stanley dan Allen & Co membantu mengatur daftar, sumber menambahkan.

Tuntutan hukum tersebut sepertinya tidak akan berdampak besar pada IPO Spotify, kata Luke DeMarte, seorang pengacara hak cipta Michael Best & Friedrich yang tidak terlibat. DeMarte mengatakan bahwa dia mengharapkan Wixen menyelesaikan kasusnya jauh lebih sedikit daripada kerusakan yang dicarinya dan tidak mungkin salah satu dari tuntutan hukum penerbit diajukan ke pengadilan.

"Bukan kepentingan Wixen atau kepentingan konstituennya untuk menghentikan Spotify atau benar-benar merugikannya karena ini adalah permainan utama di kota untuk streaming," kata DeMarte.

Perusahaan tersebut mengatakan pada bulan Juni bahwa mereka memiliki lebih dari 140 juta pengguna aktif sambil daftar lebih dari 30 juta lagu. Spotify terakhir melaporkan lebih dari 60 juta pengguna berbayar, dua kali lipat dari Apple Music, saingan terdekatnya.

Dilaporkan oleh Greg Roumeliotis di New York dan Liana B. Baker di San Francisco; laporan tambahan oleh Olof Swahnberg di Stockholm dan Jan Wolfe di New York; Editing oleh Meredith Mazzilli.

Share: