Mengapa Kanada adalah perbatasan berikutnya untuk minyak serpih

Revolusi minyak serpih AS telah memukul industri energi Kanada dalam beberapa tahun terakhir, mengakhiri dua dekade ekspansi dan penciptaan lapangan kerja yang cepat di pasir minyak negara yang luas.

Sekarang Kanada mencari ladang serpihnya sendiri untuk memperbaiki kerusakan ekonomi.

Produsen Kanada dan jurusan minyak global semakin mengeksplorasi formasi Duvernay dan Montney, yang menurut mereka bisa menyaingi ladang serpih AS yang paling produktif.

Kanada adalah negara pertama di luar Amerika Serikat yang melihat pengembangan sumber daya serpih skala besar, yang telah mencapai 8 persen dari total produksi minyak Kanada. China, Rusia dan Argentina juga memiliki cadangan shale yang cukup namun belum bisa mengatasi hambatan pembangunan komersial penuh.

Kanada, sebaliknya, menawarkan banyak keuntungan yang sama yang memungkinkan perusahaan minyak meluncurkan revolusi serpih di Amerika Serikat: banyak perusahaan energi swasta yang memiliki selera untuk mengambil risiko; pasar modal yang dalam; infrastruktur untuk mengangkut minyak; populasi rendah di daerah yang memiliki cadangan shale; dan banyak air untuk dipompa ke sumur serpih.

Bersama-sama, formasi Duvernay dan Montney di Kanada memuat sumber daya berharga yang diperkirakan mencapai 500 triliun kaki kubik gas alam, 20 miliar barel cairan gas alam dan 4,5 miliar barel minyak, menurut Dewan Energi Nasional, seorang regulator Kanada.

"Montney diperkirakan memiliki sekitar setengah sumber daya yang dapat dipulihkan dari seluruh wilayah pasir minyak, jadi sangat tangguh," Marty Proctor, chief executive dari Seven Generations Energy yang berbasis di Calgary, mengatakan kepada Reuters dalam sebuah wawancara.

Hasil serpih Kanada mencapai sekitar 335.000 bph, menurut konsultan energi Wood Mackenzie, yang memperkirakan produksi harus tumbuh 420.000 bph dalam satu dekade. Laju pertumbuhan output bisa meningkat dan perkiraan ukuran sumber daya dapat meningkat saat aktivitas meningkat dan pengetahuan tentang ladang meningkat, menurut Canadian Association of Petroleum Producers.

Tujuh Generasi dan Encana Corp, yang juga berbasis di Calgary, berada di antara produsen terkemuka yang mengembangkan kedua wilayah tersebut. Pedagang global termasuk Royal Dutch Shell dan ConocoPhillips - yang mundur dari pasir minyak tahun lalu - juga mengembangkan aset shale Kanada.

Chevron Corp mengumumkan pengembangan serpih Kanada pertamanya di Duvernay pada bulan November. Juru bicara Leif Sollid menyebutnya sebagai salah satu peluang serpih paling menjanjikan di Amerika Utara. ConocoPhillips melihat potensi bagi Montney untuk memberikan produksi dan arus kas signifikan kepada perusahaan tersebut, wakil presiden eksekutif pengeboran dan proyek produksi Al Hirshberg mengatakan pada bulan November.

Shell akan menginvestasikan lebih banyak uang tahun ini di Duvernay daripada bidang serpih lainnya kecuali Cekungan Permian di West Texas, permainan serpih AS yang paling produktif, kata juru bicara Cameron Yost.

"Kita bisa belajar sesuatu di Permian yang bisa diterapkan di Montney, dan sebaliknya," kata Yost.

Ledakan pasir minyak dimulai dua dekade lalu, ketika teknologi yang disempurnakan, kenaikan harga minyak mentah dan kekhawatiran akan kekurangan minyak global memicu kesibukan untuk mengembangkan cadangan terbesar ketiga di dunia. Namun dalam lima tahun terakhir, sebagian besar investasi tersebut telah bermigrasi ke selatan karena perusahaan serpih AS mempelopori teknik pengeboran baru dan membanjiri pasar minyak global dengan minyak mentah dengan harga lebih murah.

Pasir minyak saat ini mencapai dua pertiga minyak mentah Kanada 4,2 juta barel per hari. Mereka akan terus memberikan kontribusi besar terhadap output energi Kanada karena proyek pasir minyak, yang pernah dibangun, diproduksi selama beberapa dekade.

Namun, era proyek minyak pasir mega-proyek kemungkinan akan berakhir dengan proyek pertambangan Fort Hills 190.000 barel per hari di Suncor Energy, yang mulai berproduksi bulan ini.

Pejabat energi Kanada sekarang menghitung serpihan, juga dikenal sebagai minyak "ketat", untuk memancing investasi baru.

"Semakin kita akan melihat minyak ringan dan cairan kaya gas alam membentuk bagian penting energi masa depan Alberta," kata Margaret McCuaig-Boyd, menteri energi untuk provinsi di mana pasir minyak dan sebagian besar cadangan serpihnya berada .

MASA DEPAN DI FRACKING

Pembangunan pasir minyak mendorong pertumbuhan ekonomi Alberta pada tingkat 5,5 persen per tahun antara 2010 dan 2014, sekitar dua kali tingkat nasional. Namun, penurunan harga minyak pada 2014 membuat kawasan ini menjadi resesi dan sejak itu mendorong produsen untuk memangkas setidaknya US $ 32 miliar dalam proyek yang direncanakan.

Belanja modal minyak turun untuk tahun ketiga berturut-turut pada 2017 sementara investasi minyak dan gas lainnya naik 40 persen dari 2016 menjadi sekitar CUS $ 31 miliar, menurut Canadian Association of Petroleum Producers. Pengeluaran di luar minyak pasir diperkirakan akan tumbuh lagi tahun ini menjadi CUS $ 33 miliar, hampir tiga kali lipat dari perkiraan produksi minyak kelapa.

(Untuk grafik yang merinci belanja modal di sektor minyak Kanada, lihat: http://tmsnrt.rs/2BnxD5x)

Fraktur hidrolik minyak serpih dan gas dapat menghasilkan keuntungan lebih cepat pada investasi yang lebih kecil daripada mengekstraksi aspal seperti tar dari pasir minyak. Produksi serpih juga kurang intensif karbon, yang menjadi perhatian utama kalangan investor internasional enggan membiayai pelukan lingkungan apa yang digambarkan sebagai "pasir tar".

"Dekade terakhir didominasi oleh percakapan tentang pasir minyak, dan orang mungkin melewatkan kesempatan" di ladang serpih, Chief Executive Encana Doug Suttles mengatakan pada sebuah konferensi di British Columbia pada bulan November. "Semua ini memiliki jejak karbon yang jauh lebih rendah daripada rata-rata laras yang disempurnakan hari ini."

POTENSI YANG BENAR-BENAR BESAR

Duvernay di Alberta tengah adalah permainan serpih, sementara Montney, yang mengangkangi Alberta utara dan British Columbia, secara teknis merupakan formasi batuan siltstone, batu yang lebih berpori. Teknik pengeboran dan ekstraksi sama, namun, dan banyak di industri ini menggunakan istilah shale untuk keduanya.

Pengebor menghadapi tantangan di kedua bidang karena jaraknya dari pasar utama, namun potensi cadangan mereka yang tinggi tidak diragukan lagi.

Duvernay sebanding dengan ladang serpih Eagle Ford di Texas Selatan. Montney unik, dengan sumber gasnya yang sangat besar dan formasi batuan yang sangat tebal yang mengandung beberapa tingkat di mana minyak dan gas dapat dibor, kata Mike Johnson, pemimpin teknis sumber daya hidrokarbon untuk Dewan Energi Nasional.

Lemahnya harga di pasar gas alam dengan kelebihan pasokan telah menghambat pembangunan, bersamaan dengan penambahan biaya pengiriman dari lapangan yang jauh dan kapasitas yang terbatas pada jaringan pipa. Itu membuat lebih sulit untuk bersaing dengan produsen dalam drama gas serpih seperti Marcellus di timur laut Amerika Serikat.

Sementara itu, mengusulkan terminal ekspor gas alam cair Kanada di pantai barat, yang diharapkan dapat menyediakan sumber permintaan yang besar, telah dibatalkan atau macet karena harga yang lemah.

Kendala tersebut, bagaimanapun, belum menghentikan produsen untuk mengintai klaim di wilayah tersebut. Tahun lalu, harga jual minyak dan gas Alberta mencapai tingkat yang tidak terlihat sejak 2014 karena terburu-buru membeli tanah di Duvernay East Shale Basin.

"Potensinya sangat besar," kata Mark Salkeld, presiden Asosiasi Layanan Perminyakan Kanada. "Satu-satunya yang menahan kami adalah akses ke pasar dan biayanya."

(Pelaporan tambahan oleh Ernest Scheyder di Houston; Editing oleh Simon Webb dan Brian Thevenot)

Sumber: Reuters

Share: