Eksklusif: Bankir diundang ke Arab Saudi untuk mengajukan daftar peran Aramco

Saudi Aramco telah mengundang para pemain untuk berperan dalam daftar pasar sahamnya, termasuk Citi dan Goldman Sachs, untuk pertemuan di kerajaan tersebut dalam beberapa pekan mendatang untuk membuat kasus mereka, menurut tiga sumber perbankan yang mengetahui masalah tersebut.

Pertemuan tersebut merupakan indikasi bahwa persiapan untuk penawaran umum perdana 2018, yang bisa menjadi IPO terbesar dalam sejarah, berlanjut meski ada spekulasi pasar yang dapat ditunda atau bahkan ditangguhkan.

Eksekutif dari Citi ( CN ), Goldman ( GS.N ) dan Deutsche Bank ( DBKGn.DE ), yang semuanya mengajukan penawaran untuk menjadi koordinator global untuk penjualan saham, termasuk di antara tim yang diundang untuk mempresentasikan penawaran mereka secara langsung, mengatakan tiga sumber, termasuk dua bankir yang berharap bisa menghadiri pertemuan.

Perundingan tersebut akan diadakan pada akhir Januari atau awal Februari di kota Dhahran, Provinsi Timur, di mana perusahaan minyak negara berkantor pusat, mereka menambahkan.

Dua sumber mengatakan bahwa pembicaraan tersebut akan melibatkan anggota tim pasar modal ekuitas bank, eksekutif yang akan terlibat langsung dalam IPO, bukan manajemen puncak.

Saudi Aramco, Deutsche Bank, Citi dan Goldman Sachs semua menolak berkomentar.

Daftar pasar saham juara nasional tersebut merupakan bagian penting dari upaya reformasi pemerintahan Pangeran Mahkota Mohammed bin Salman yang ditujukan untuk merestrukturisasi ekonomi kerajaan dan mengurangi ketergantungannya pada pendapatan minyak.

Pemerintah, yang bertujuan mengambang hingga 5 persen perusahaan tahun ini, mengatakan Aramco bernilai $ 2 triliun - namun beberapa pakar industri telah mempertanyakan apakah valuasi yang tinggi itu realistis.

Aramco telah meminta bank tersebut untuk menyajikan penawaran tertulis bulan lalu, menurut sumbernya. Raksasa minyak tersebut mengatakan kepada bankir untuk tidak memberikan penilaian, dengan mengatakan bahwa pihaknya tidak menyediakan cukup informasi keuangan untuk melakukannya, dua sumber mengatakan.

Persiapan untuk IPO bisa mengumpulkan kecepatan seperti harga minyak telah mendekati $ 70 per barel, tertinggi sejak pertengahan 2015, memberi Aramco kesempatan yang lebih baik untuk mencapai penilaian yang diinginkannya dan menjadi perusahaan termahal di dunia.

PUTRA MAHKOTA

Daftar IPO-ARMO.SE adalah usaha besar, dan setiap bank yang dipilih sebagai koordinator global akan bergabung dengan JPMorgan ( JPM.N ), Morgan Stanley ( MS.N ) dan HSBC ( HSBA.L ), yang ditunjuk tahun lalu.

Dengan banyaknya bank yang diharapkan untuk berbagi kolam biaya, mandat penasihat tidak dipandang di industri ini sebagai hal yang sangat menguntungkan. Tapi para bankir melihat peran semacam itu sebagai pintu gerbang ke sejumlah kesepakatan lain yang mereka harapkan mengalir dari rencana kerajaan untuk merombak ekonominya.

Dalam sebuah tanda lain bahwa rencana untuk IPO bergerak ke depan, Arab Saudi telah mengubah status Aramco menjadi perusahaan saham gabungan mulai 1 Januari, menurut sebuah keputusan kabinet yang diterbitkan dalam buletin resmi kerajaan tersebut pekan lalu. Perubahan status adalah persyaratan bagi perusahaan Saudi sebelum mereka dapat daftar, kata seorang sumber senior Aramco kepada Reuters.

Namun keputusan akhir tentang apakah dan kapan pencatatan tersebut berlangsung dengan Pangeran Mahkota Mohammed bin Salman, menurut beberapa sumber perbankan.

Pangeran tersebut memimpin pembersihan anti-korupsi yang melihat beberapa bangsawan, menteri, dan pengusaha Saudi yang ditahan akhir tahun lalu. Ini merupakan rangkaian langkah terakhir yang dia ambil untuk menegaskan pengaruh Saudi secara internasional dan mengumpulkan lebih banyak kekuatan untuk dirinya sendiri di rumah.

Serta reformasi ekonomi, daftar tantangan yang menakutkan yang dilakukan oleh anak berusia 32 tahun itu sejak ayahnya, Raja Salman, naik tahta pada tahun 2015 termasuk pergi berperang di Yaman dan melakukan konfrontasi Riyadh dengan musuh bebuyutan Iran.

Pelaporan tambahan oleh Dmitry Zhdannikov; Mengedit oleh Pravin Char

Share: