Investor AS berusaha mengakuisisi larik Rosneft Rusia di Citgo

Sekelompok investor AS mencari persetujuan Washington untuk mengakuisisi hampir 50 persen agunan di perusahaan peleburan AS Citgo yang dipegang oleh perusahaan energi terbesar milik Rusia Rosneft, salah satu investor mengatakan.

Langkah tersebut akan mencegah Moskow merebut sebagian besar pemurni AS jika terjadi kegagalan total oleh pemiliknya saat ini, perusahaan minyak negara Venezuela PDVSA. Citgo yang berbasis di Texas mengoperasikan jaringan penyulingan 749.000 barel per hari di Amerika Serikat.

Dengan ekonomi Venezuela yang hancur akibat resesi lima tahun, pemerintahan sosialis Presiden Nicolas Maduro telah semakin beralih kepada sekutu Rusia untuk mendapatkan uang dan kredit yang dibutuhkannya untuk bertahan - menawarkan aset minyak milik negara yang berharga sebagai gantinya.

Rosneft telah merebut beberapa ladang minyak yang didambakan di negara OPEC, memberikan kontrol yang semakin besar atas ekspor minyak mentah Venezuela dan pijakan kuat di pasar energi di seluruh Amerika.

Venezuela menyerahkan Rosneft ROSN.MM jaminan 49,9 persen di Citgo PDVSAC.UL dengan imbalan pinjaman $ 1,5 miliar dua tahun lalu. Sisanya 50,1 persen saham di Citgo merupakan jaminan bagi pemegang obligasi PDVSA 2020.

Penurunan produksi minyak yang stabil, sumber utama mata uang utama Venezuela, telah memberikan kontribusi untuk membuat negara tersebut secara kronis terlambat dalam pembayaran obligasi dalam beberapa bulan terakhir.

Perusahaan minyak negara Rusia telah berada di bawah sanksi AS yang diberlakukan pada tahun 2014 untuk menghukum Moskow karena agresi di Ukraina. Beberapa senator AS telah memperingatkan bahwa sanksi tersebut dapat dilanggar jika Rusia mengambilalih saham di Citgo.

Di tengah protes, Rosneft dan PDVSA PDVSA.UL sedang menegosiasikan swapping agunan untuk menghindari komplikasi yang berasal dari sanksi. Pembicaraan tampaknya tidak berhasil.

Beberapa sumber minyak yang berbasis di Caracas mengatakan PDVSA yang kekurangan uang tidak dapat menawarkan sesuatu yang cukup menarik bagi Rosneft sebagai gantinya.

Sementara itu, kelompok investor AS telah mengajukan lisensi dari Kantor Akuisisi Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS untuk mengasumsikan hak gadai tersebut, menurut investor AS dan dokumen yang dilihat oleh Reuters.

Investor diminta untuk tetap anonim untuk menghindari kompromi kesepakatan potensial.

Permintaan kepada OFAC, yang diajukan pada awal Oktober, telah mendapat persetujuan teknis dasar namun kelompok tersebut belum mendapat jawaban dari administrasi Trump.

"Pemerintah harus menyadari bahwa jika tidak melakukan sesuatu yang proaktif di sini, maka akan menghadapi ... pilihan terbatas di hampir semua skenario, apakah ini merupakan upaya untuk disahkan oleh pemegang saham saat ini, pembatasan lebih lanjut atas impor minyak mentah Venezuela ke AS, atau bahkan dalam hal terjadi perubahan politik yang positif di Caracas, "kata investor tersebut.

Berdasarkan rencana tersebut, tidak ada hutang baru yang akan dikeluarkan. Para investor akan melunasi saldo pinjaman yang terutang dan mengharuskan Rosneft mengakhiri hak gadai dan memberikan pinjaman tersebut kepada investor baru.

"Ini adalah solusi sektor swasta untuk masalah kebijakan publik," tambah investor tersebut.

Menanggapi permintaan dari Reuters, juru bicara Departemen Keuangan mengatakan "Departemen Keuangan tidak membahas permintaan perizinan OFAC, termasuk untuk mengkonfirmasi ada tidaknya yang diterima, dan tidak memberikan komentar mengenai ulasan keamanan nasional."

KEUNTUNGAN POTENSIAL
Investor AS melihat Citgo sebagai aset menarik yang bisa dengan mudah menjadi sangat menguntungkan. Mencoba merebut Citgo adalah "tentu bukan rencananya," investor tersebut menekankan.

Tidak jelas apakah Rosneft, yang atasannya kuat Igor Sechin adalah sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin, akan terbuka terhadap tawaran semacam itu. Perusahaan menolak berkomentar.

PDVSA yang berbasis di Caracas tidak menanggapi permintaan untuk memberikan komentar.

Kesepakatan Citgo sangat mengkhawatirkan Washington, dengan senator Robert Menendez dan Marco Rubio menulis Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin untuk mengungkapkan keprihatinan mereka pada bulan September.

"Sama seperti masalah akal sehat, akan lebih baik jika aset tersebut dipegang oleh investor Amerika daripada Rosneft," kata Richard Morningstar, ketua Global Energy Center di Atlantic Council dan mantan pejabat energi di bawah mantan presiden Barack Obama.

Meski telah lama menunda pembayaran utang Venezuela, pemegang obligasi - beberapa utang dengan yield tertinggi di dunia - enggan mengajukan klaim di pengadilan, mewaspadai proses pengadilan yang berkepanjangan dan berantakan. Itu belum bisa berubah, memicu potensi penyerbuan untuk menyita aset.

Perusahaan asing yang mencari kompensasi untuk nasionalisasi di bawah pemimpin Venezuela Hugo Chavez juga telah keberatan dengan PDVSA yang menggunakan Citgo sebagai jaminan, dengan alasan bahwa Venezuela berusaha mengurangi eksposurnya terhadap aset di Amerika Serikat, di mana mereka berpotensi ditangkap.

Dilaporkan oleh Alexandra Ulmer; Pelaporan tambahan oleh Vladimir Soldatkin di Moskow; Editing oleh Daniel Flynn dan David Gregorio

Share: