Perusahaan perangkat lunak bisnis AS BMC Software Inc [BSII.UL] mengadakan percakapan dengan bank investasi mengenai penawaran umum perdana (initial public offering / IPO) yang bisa berharga lebih dari $ 10 miliar, termasuk hutang, orang-orang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan Jumat.
Langkah tersebut dilakukan karena perusahaan ekuitas swasta yang mengendalikan BMC - Bain Capital dan Golden Gate Capital - mempertimbangkan cara untuk mulai menguangkan investasi mereka setelah membawa perusahaan tersebut secara pribadi pada 2013 dalam pembelian leveraged senilai $ 6,9 miliar.
BMC telah mengadakan diskusi dengan bank-bank dalam beberapa pekan terakhir tentang menunjuk penjamin emisi untuk IPO, kata sumber tersebut. Waktunya IPO belum diputuskan, dan musyawarahnya tidak terpengaruh oleh volatilitas pasar saham minggu ini, sumber menambahkan.
Sumber tersebut meminta untuk tidak diidentifikasi karena masalahnya bersifat rahasia. BMC tidak segera menanggapi permintaan komentar, sementara Bain dan Golden Gate menolak berkomentar.
Berbasis di Houston, BMC menyediakan perangkat lunak yang membantu perusahaan mengatur fungsi pengelolaan teknologi informasi mereka. Ini menghasilkan pendapatan sebesar $ 1,8 miliar untuk 12 bulan yang berakhir 30 September, menurut Moody's.
BMC telah menghadapi persaingan yang semakin ketat dari apa yang disebut saingan teknologi perangkat lunak sebagai saingan layanan, dan tahun lalu menjelajahi merger dengan peer CA Inc ( CA.O ). Kesepakatan itu berhasil menembus tantangan dalam menyetujui persyaratan pembiayaan utang, kata sumber pada saat itu.
Bisnis perangkat lunak mainframe BMC diperkirakan menghasilkan sekitar setengah dari laba operasi dan arus kas perusahaan, namun ini merupakan bisnis yang rata-rata menurun, Moody's mengatakan dalam sebuah catatan penelitian di bulan November.
Januari merupakan bulan terkuat bagi IPO yang tercatat dalam bentuk hasil, namun aktivitas IPO terusir minggu ini karena perubahan liar di pasar saham AS. Penerimaan pasar IPO akan bergantung pada volatilitas semacam itu.
Dilaporkan oleh Greg Roumeliotis di New YorkEditing oleh Matthew Lewis